证券代码：601686 证券简称：友发大伙 宣告编号：2024-048 债券代码：113058 转债简称：友发转债

　　本公司董事会及悉数董事确保本发布内容不生计任何荒诞记载、误导性说明或许浸大遗失，并对其内容的确凿性、确切性和完美性接纳片面及连带作业。

　　● 公司于 2024 年 1 月 8 日举办 2024 年第一次偶然股东大会，审议资格了《对待揣度 2024 年度供应与选用确保额度的方案》。在该确保策划规模内，2024 年 3月 1日至 3月 31 日抵/质押的物业账面价钱为群众币38,339.88万元；逗留2024 年 3 月 31日，公司累计抵/质押家当账面价值核算293,244.63万元，占公司近来一期经审计净家当的 39.72%。

　　天津友发钢管大伙股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 21 日、2024年 1 月 8 日举办第四届董事会第四十二次会议、2024年第一次暂时股东大会，审议始末端《关于核算 2024 年度需求与选用确保额度的方案》，答允公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司之间供应的确保总额估量不高出 1,586,918.00 万元，此中新增的确保为不赶过613,500.00万元，其它为存量借款续确保。

　　公司 2024 年度对外供应融资确保的治疗是根据对方今往还境况的估量，在年度确保准备规模内，上述确保总额可在公司与子（孙）公司之间调剂。如2024年度迸发新设、收买等景象成为公司子（孙）公司，该等新建立或收买子（孙）公司的确保，也恐怕在估量的确保总额规模内调度行使确保额度。总结内容详见公司在上海证券生意所网站（）露出的《抵挡推测2024年度需求及选用确保额度的发布》（宣告编号：2023-140）。

　　2024年 3月 1日至 3月 31日，公司以自有工业向银行需求抵/质押确保的概括境况如下：

　　鼓动距离：钢塑复关管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆面料及水泥砂浆配沉管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R管、PE管、PVC管、铜管、管件加工兴办；金属质料批发兼零售；管路工程配备施工；货品出入口、身手出入口（司法规范限制相差口的之外）；自有厂房、迟笨建立租借；期间研制、商讨、任事；仓储任职（急急化学品、易燃易爆品之外）。（依法须经核准的项目，经合系单个赞同后方可打开策划四肢）

　　教唆边境：高频焊管、热镀锌钢管，钢塑复管、螺旋钢管建立、加工；金属材料，建筑材料、五金交电批发兼零售或时间出入口（国家堵塞或触及行政批阅的物品或时间相差口之外）。（依法须经照准的项目，经关连单个核准后方可打开策划行为）。

　　计议距离：大都项目：新材料时间研制；筑建装束、水暖管道零件及其他们建筑用金属制品创设；安定、消防用金属制品兴办；金属组织发明；金属组织贩卖；金属表面处理及热照顾加工；金属废料和碎屑加工操控；专用化学产品出售（不含仓猝化学品）；颜料出售；金属材料卖出（除依法须经核准的项目外，凭事务车牌依法自主打开筹办动作）

　　公司本次拟用于抵质押的工业为公司自有工业，2024 年 3 月 1 日至 3月 31 日抵质押的工业账面价钱为国民币38,339.88万元；抑止2024 年 3 月 31 日，公司累计抵/质押财富账面价值核算293,244.63万元，占公司比来一期经审计净财富的 39.72%。

　　本次子公司以自有工业当作抵质押物，是为了满足往常分娩筹谋需求，不会对联公司临蓐计议和生意打开构成倒霉的感染，不会阻碍公司、尤其是中小股东的利益变成波折。公司子公司今朝计议情形正常，对恳求概括授信额度实施财物抵质押事故的吃紧可控。

　　本公司董事会及一切董事担保本宣告内容不生计任何荒诞记载、误导性叙说或许严峻漏掉，并对其内容的准确性、切确性和齐备性担任片面及连带作业。

　　● 公司于 2024 年 1 月 8 日举办 2024 年第一次偶然股东大会，审议经历了《抵挡核算 2024 年度供应与选取确保额度的方案》。在该确保方案领域内，2024 年3月1日至 3月 31日，公司为子公司、子公司为公司需求的（已滥觞使用授信额度的）确保协议金额为86,200.00万元；抑止 2024 年3月31日，公司（为实践运用的授信额度供应的）确保余额为515,636.16万元。

　　● 2024 年3月份发生的确保中不活命反确保；完毕本发布闪现日，公司无过期确保。

　　● 共同病笃指挥：公司保存为物业负债率高出 70%的子公司需求担保的情状，敬请投资者留心相干紧迫。

　　2024年3月1日至3月31日，公司为子（孙）公司、子（孙）公司为公司在 2024年度确保教唆内供应的（已先河行使授信额度的）确保条约金额为86,200.00万元。总结景遇如下：

　　公司诀别于 2023 年 12 月 21 日、2024年 1 月 8 日举办第四届董事会第四十二次集合、2024年第一次一时股东大会，审议始末端《关于核算 2024 年度供应与接纳确保额度的方案》，许愿公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司之间供应的确保总额诡计不赶过 1,586,918.00 万元，其间新增的确保为不跳过613,500.00万元，其他为存量借款续确保。

　　公司 2024 年度对外供应融资担保的治疗是根据对现在生意景遇的估量，在年度确保筹谋距离内，上述确保总额可在公司与子（孙）公司之间调度。如2024年度发生新设、收买等情造成为公司子（孙）公司，该等新创建或收买子（孙）公司的确保，也恐怕在估摸的担保总额距离内组织行使确保额度。概括内容详见公司在上海证券往来所网站（）吐露的《关于估摸2024年度供应及选取担保额度的发布》（宣告编号：2023-140）。

　　策划距离：钢塑复关管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆面料及水泥砂浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R管、PE管、PVC管、铜管、管件加工制作；金属材料批发兼零售；管途工程配备施工；东西出入口、时间相差口（王法法例限制相差口的在外）；自有厂房、呆板设置租借；技巧研制、洽谈、干事；仓储作业（匆促化学品、易燃易爆品在外）。（依法须经答应的项目，经相干片面答应后方可打开准备四肢）

　　经审计，暂停2022年12月31日，其家产总额为112,535.45万元公民币，负债总额为74,651.03万元人民币，翻滚负债总额为67,602.88万元群众币，家产净额为37,884.42万元国民币，事务收入为292,941.07万元国民币，净利润11,706.80万元公民币。

　　未经审计，到2023年9月30日，其工业总额为135,981.15万元国民币，负债总额为93,909.99万元人民币，活动负债总额为87,140.16万元国民币，家产净额为42,071.16万元公民币，往还收入为215,941.21万元公民币，净利润12,364.85万元国民币。

　　计议距离：出产热沉镀锌钢管、高频焊接钢管、钢塑复合管、螺旋焊接钢管、不锈钢焊接钢管、方矩形钢管项目；经销钢材、塑料管；姿色或年月出入口（世界对立或触及行政批阅的姿色和时间进出口以外）（依法须经赞同的项目，经相合部分答应后方可打开筹办行为）

　　经审计，抛弃2022年12月31日，其物业总额为79,290.92万元公民币，负债总额为38,958.27万元群众币，活动负债总额为 38,788.45万元人民币，财物净额为40,332.65万元群众币，交游收入为729,376.75万元群众币，净利润1,475.24万元群众币。

　　未经审计，干休2023年9月30日，其财富总额为95,344.63万元国民币，负债总额为51,968.98万元群众币，活动负债总额为51,830.96万元公民币，工业净额为43,375.65万元群众币，交游收入为48,8445.05万元群众币，净利润4,030.09万元群众币。

　　教唆距离：高频焊管、热镀锌钢管，钢塑复管、螺旋钢管兴办、加工；金属质料，筑筑材料、五金交电批发兼零售或手工出入口（国家窒碍或触及行政批阅的货品或时间进出口在外）。（依法须经赞同的项目，经合系单个核准后方可打开计议行为）。

　　经审计，停手2022年12月31日，其工业总额为67,049.06万元群众币，负债总额为31,138.47万元人民币，活动负债总额为31,138.47万元人民币，物业净额为35,910.59万元国民币，生意收入为800,716.90万元人民币，净利润7,490.93万元群众币。

　　未经审计，阻滞2023年9月30日，其物业总额为111,300.54万元国民币，负债总额为77,136.12万元群众币，活动负债总额为77,136.12万元群众币，家产净额为34,164.43万元公民币，生意收入为504,281.95万元群众币，净利润4,679.56万元群众币。

　　运营边界：广泛项目：新质料年月研制。（除依法须经答应的项目外，凭生意车牌依法自主打开方案行为）承诺项目：吃紧珍宝筹办；危机化学品策划。（依法须经答应的项目，经相关单个核准后方可打开规划作为，概括策划项目以关连一面答应文件或承诺证件为准）

　　经审计，间断2022年12月31日，其物业总额为5,015.66万元国民币，负债总额为1,897.18万元人民币，活动负债总额为1,286.48万元群众币，财富净额为3,118.48万元国民币，生意收入为3,853.21万元国民币，净利润733.57万元公民币。

　　未经审计，干休2023年9月30日，其工业总额为5,229.87万元公民币，负债总额为2,010.33万元公民币，活动负债总额为2,010.33万元群众币，家产净额为3,219.55万元公民币，事务收入为3,400.37万元国民币，净利润741.35万元群众币。

　　筹谋边界：脚手架、爬架及其配件的坐蓐及租借;金属构件的出产;光伏支架兴办及加工:高频焊管、热镀锌钢管建立及加工;金属材料(稀贵金属在外)、五金交电批发零售;东西或身手相差口(国家阻遏或触及行政批阅的货品和本事出入口之外)。(不得从事本省工业战略窒塞或操控项主见规划行为)(依法须经照准的项目，经关连单个赞同后方可打开运营活动)

　　经审计，干休2022年12月31日，其工业总额为271,624.98万元人民币，负债总额为211,043.13万元人民币，活动负债总额为175,958.39万元群众币，财物净额为60,581.85万元群众币，往来收入为579,998.38万元群众币，净利润-28,719.57万元国民币。

　　未经审计，阻挠2023年6月30日，其物业总额为253,376.56万元人民币，负债总额为202,737.62万元群众币，活动负债总额为172,659.44万元公民币，家当净额为50,638.94万元群众币，往来收入为265,830.97万元国民币，净利润-10,208.43万元群众币。

　　策划距离：广阔项目：新质料年月研制；筑筑打扮、水暖管道零件及其悉数人建筑用金属制品创建；安定、消防用金属制品建造；金属机合创修；金属结构贩卖；金属表面管理及热管理加工；金属废料和碎屑加工料理；专用化学产品售卖（不含匆促化学品）；颜料出卖；金属材料出卖（除依法须经赞同的项目外，凭生意车牌依法自立打开准备行径）

　　经审计，截止2022年12月31日，其家产总额为240,875.07万元群众币，负债总额为166,790.68万元公民币，活动负债总额为125,390.68万元国民币，工业净额为74,084.39万元群众币，往还收入为1,015,662.11万元国民币，净利润353.47万元国民币。

　　未经审计，甩手2023年9月30日，其家产总额为275,495.84万元公民币，负债总额为196,152.77万元群众币，活动负债总额为163,540.65万元群众币，物业净额为79,343.07万元国民币，往还收入为757,811.96万元公民币，净利润4,815.02万元公民币。

　　策划距离：答应项目：途路东西运送（不含严峻物品）（依法须经核准的项目，经相干一面答应后方可打开策划动作，概括规划项目以相干部分照准文件或答允证件为准）广泛项目：供应链经管任职；肤浅姿色仓储管事（不含紧迫化学品等需承诺批阅的项目）；装卸转移；家产掌握；非居住房地产租借；集合及展览就事；滞板建立租借；企业掌握谈判；互联网出卖（除售卖需求乐意的产品）；广告方案、代庖；广密告布；金属材料制作；五金产品建立；金属材料出卖；建修质料贩卖；煤炭及制品出售；化工产品卖出（不含答应类化工产品）；轿车零配件批发；电子产品出售；金属表面管理及热照顾加工；喷涂加工；钢压延加工（除依法须经赞同的项目外，凭往来车牌依法自助打开策划四肢）。

　　经审计，终了2022年12月31日，其家产总额为57,504.88万元国民币，负债总额为27,194.52万元公民币，翻滚负债总额为18,880.58万元群众币，财富净额为30,310.36万元人民币，生意收入为1,951.11万元群众币，净利润-332.33万元人民币。

　　未经审计，休歇2023年9月30日，其财物总额为68,165.23万元群众币，负债总额为39,003.66万元群众币，活动负债总额为20,329.92万元公民币，工业净额为29,161.57万元群众币，经营收入为2,579.30万元国民币，净利润-1,205.95万元公民币。

　　公司 2024 年度担保策划是依照公司及所属公司的实践发起必要和本钱调度，为惬心部分所属公司的本钱需求而进行的合理估量，通通被确保主体均为公司属下全资及控股子公司，公司对其具有充沛的支配力，能对其临蓐教唆举办有用监控与经管，悉数担保要紧可控，不会对公司的往常鼓动、财政景况以及策划作用带来恶运意图，不保存荆棘公司及整个股东好处的境况。

　　公司第四届董事会第四十二次咸集审议通过了《对待估摸 2024 年度供应与选用确保额度的方案》。董事会认为：上述确保均为公司及子（孙）公司之间的担保，有助于公司一般往来的打开，契合公司合座和深远廉价，且确保急急处于公司可控距离之内，有利于公司可继续打开，不会对公司发生恶运感染，不糊口波折公司或股东，特别是中小股东利益的境况。

　　公司稀疏董事成见：本次确保事项凭仗 2023 年度的本质确保情状及对畴昔融资需求，对公司 2024年度拟发生的对联合报表边境内公司确保举办的推测，是为了舒畅公司大凡筹谋的需求，契合公司悉数的规划打开必要，有利于先进决议成果，不保存损害公司和股东的利益，特别是中小股东合法利益的景遇。所以一切人一概承诺《关于揣度 2024 年度供应与接纳确保额度的方案》。

　　松手本发布大白日，公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司之间供应的确保余额为515,636.16万元群众币，占公司最近一期经审计净工业的69.85 %。公司对外确保全盘是公司及全资子（孙）公司、控股子公司之间的担保，不存在为控股股东和本质足下人及其联系人需求确保的情形，不糊口对公司联合距离在外主体需求确保的情状，公司及子公司不存在过期对外确保。

　　本公司董事会及一切董事确保本宣告内容不生计任何虚伪记载、误导性分析恐怕严峻漏掉，并对其内容的实在性、实在性和完全性秉承单个及连带责任。

　　● 累计转股景况：“友发转债”自 2022年 10月 10日至 2024年 3月 31日，累计转股金额为20,000.00元，累计转股数为 3,008 股，占可转债转股前公司股本总额的0.00021025%。

　　● 本季度转股情况：“友发转债”自 2024年 1月 1日至 2024年 3月 31日，转股金额为1,000.00元，转股数为 158 股，占可转债转股前公司股本总额的0.00%。

　　● 未转股可转债情况：间断2024 年3月31日，没有转股的“友发转债”金额为公民币 1,999,980,000.00 元，占“友发转债”发行总量的99.999%。

　　经中国证券看守处理委员会《关于答应天津友发钢管群众股份有限公司揭露荒行可更调公司债券的批复》（证监首肯 [2022]328号文）答应，公司于2022年 3月 30日揭露荒行了2,000万张可转债，每张面值 100元，发行总额 20亿元，刻期为自愿行之日起 6 年。

　　经上海证券生意所自律软禁确定书 [2022]113号文赞同，公司本次发行的20亿元可转债于 2022年 4月 26日在上海证券经营所挂牌生意，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。

　　依照《上海证券生意所股票上市准则》等有合正派及《天津友发钢管群众股份有限公司揭露辟行可交换公司债券征集注解书》的约好，公司本次发行的“友发转债”自2022年10月10日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 9.39元/股。

　　2022年8月22日公司宣告发布（详见公司2022-072号宣告），因回购刊出部分限制性股票，“友发转债”转股价钱自 2022年8月25日起由9.39元/股调集为 9.40元/股。

　　2022年9月16日公司宣告发布（详见公司2022-097号发布），因公司股票在任意不停 30个往来日中至稀有 15个事务日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价格下筑恳求，经股东大会授权，公司董事会决议将“友发转债”转股价值向下更正为 6.73 元/股。

　　2022年12月20日公司发布公告（详见公司2022-139号宣告），因回购刊出的规模操控性股票占公司总股本份额较小，本次控制性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股价值安稳，仍为6.73 元/股。

　　2023年1月14日公司发布发布（详见公司2023-005号宣告），因奉行权柄分配，“友发转债”转股价格自2023年1月20日起由6.73元/股治疗为6.58元/股。

　　2023年8月9日公司宣告发布（详见公司2023-086号发布），因回购刊出的控制限制性股票占公司总股本份额较小，本次限定性股票回购刊出告竣后，“友发转债”转股价钱不变，仍为6.58 元/股。

　　2023年11月21日公司发布发布（详见公司2023-127号发布），因回购刊出的部分限制性股票占公司总股本份额较小，本次限制性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股价钱安定，仍为6.58 元/股。

　　2024年1月22日公司宣告宣告（详见公司2024-013号发布），因实施权力分配，“友发转债”转股价格自2024年1月29日起由6.58元/股调集为6.29元/股。

　　干休2024 年 3 月31日，没有转股的“友发转债”金额为公民币 1,999,980,000.00 元，占“友发转债”发行总量的 99.999%。

　　投资者如需了然“友发转债”的概述景况，请查阅公司于2022年3月26日在上海证券生意所网站（）及指定媒体暴露的《天津友发钢管大伙股份有限公司揭露发行可转换公司债券征集批注书》全文及纲要。